Vingroup (VIC) hoàn tất phát hành 525 triệu USD trái phiếu quốc tế để bổ sung vốn cho VinFast

Ngày 16/5 mới đây, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin phát hành trái phiếu quốc tế.

Theo đó, Vingroup đã hoàn tất phát hành 525 trái phiếu mã VICD2227001 kỳ hạn 5 năm, có mệnh giá 1 triệu USD/1 trái phiếu, tương ứng với tổng giá trị phát hành là 525 triệu USD. Ngày hoàn tất phát hành là 10/5/2022, ngày đáo hạn là 10/5/2027. Số trái phiếu trên được phát hành ra thị trường quốc tế trên cơ sở quy định của Đạo luật Chứng khoán 1933 của Hoa Kỳ và sẽ không được chào bán và giao dịch tại Việt Nam.

Trái phiếu trên sẽ được tổ chức phát hành mua lại theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu hoặc theo yêu cầu của tổ chức phát hành trong các trường hợp quy định cụ thể tại các điều khoản và điều kiện quy định của trái phiếu.

Như vậy Vingroup đã hoàn thành bước đầu trong kế hoạch huy động trái phiếu quốc tế với tổng giá trị tối đa dự kiến 1,5 tỷ USD. Ban đầu, tập đoàn dự kiến thực hiện trong quý I nhưng sau đó đã chuyển thời gian thực hiện trong năm 2022 và chia làm 2 đợt.

Số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động của Vingroup (thanh toán phí, chi phí cho việc phát hành), tăng quy mô vốn hoạt động của tập đoàn thông qua góp vốn đầu tư trực tiếp vào VinFast để thực hiện dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.

Về phía VinFast, hãng xe ô tô tiếp tục khẳng định vị thế với doanh số tổng cộng hơn 6,7 nghìn xe trong Quý I, trong đó VinFast Fadil tiếp tục là mẫu xe được ưa chuộng nhất trong tháng 03. Chỉ sau ba tháng mở đăng ký, VinFast đã nhận tổng cộng khoảng 60 nghìn đơn đặt hàng VF 8 và VF9 trên toàn cầu. Vào ngày 29 tháng 03 năm 2022, VinFast công bố xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên ở nước ngoài tại hạt Chatham, Bang North Carolina, Mỹ.

Ngoài ra, ngày 7/4, VinFast Trading & Investment Pte. Ltd., một công ty con được thành lập tại Singapore của Tập đoàn Vingroup công bố đã nộp dự thảo hồ sơ niêm yết sơ bộ theo mẫu F-1 lên UBCK Hoa Kỳ (“SEC”) liên quan đến việc đề xuất chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng. Quy mô đợt phát hành và giá chào bán cổ phiếu vẫn chưa được xác định.

Về tình hình kinh doanh, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup trong Quý I đạt 18.229 tỷ đồng, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo VIC, nếu điều chỉnh cộng lại doanh thu từ các giao dịch bán lô lớn bất động sản được ghi nhận trong thu nhập tài chính, doanh thu thuần hợp nhất đạt 25.145 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế trong quý I năm 2022 đạt 1.928 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 512 tỷ đồng.

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022, tổng nợ của Vingroup đạt 306.808 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay là 139.548 tỷ đồng (có 63.604 tỷ đồng là nợ trái phiếu). Bên cạnh đó, trong tháng 9/2021, Vingroup đã phát hành 425 triệu USD trái phiếu hoán đổi không có tài sản bảo đảm và lãi suất cố định 3,25%/năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/5, giá cổ phiếu VIC đang giao dịch tại mức giá 78.000 đồng/cp, tăng 1,3%.

https://babfx.com/vingroup-vic-hoan-tat-phat-hanh-525-trieu-usd-trai-phieu-quoc-te-de-bo-sung-von-cho-vinfast-2022051723253862.chn