Chứng khoán SHS trình cổ đông phương án phát hành gần 900 triệu cổ phiếu mới, tăng vốn điều lệ lên trên 17.100 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã SHS) đã cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 15/5 tới đây.

Cụ thể, Chứng khoán SHS bổ sung tờ trình trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. SHS dự kiến phát hành tổng cộng 899,5 triệu cổ phiếu. HĐQT cho biết, trong bối cảnh thị trường tài chính đang phát triển mạnh mẽ, việc tăng vốn điều lệ không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là một động thái cần thiết để tận dụng cơ hội và thúc đẩy sự tăng trưởng. Chứng khoán SHS cần bổ sung thêm nguồn lực nhằm tăng vốn kinh doanh, mở rộng quy mô cho vay margin, kinh doanh vốn và hoạt động đầu tư trong bối cảnh thị trường khởi sắc.

Theo đó. SHS phát hành 40,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 5% (100 cổ phiếu nhận về 5 cổ phiếu mới, phát hành 40,6 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 5%; chào bán hơn 813 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 giá 10.000 đồng/cp và chào bán 5 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp.

Riêng với phương án chào bán hơn 813 triệu cổ phiếu cho CĐHH giá 10.000 đồng/cp, số tiền thu về dự kiến là 8.130 tỷ. Nếu hoàn tất việc phát hành, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể, 40% sử dụng cho hoạt động cho vay margin, ứng trước và 60% cho hoạt động đầu tư chứng khoán.

Về phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp, người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP cho người khác. Số tiền thu được cũng sẽ được bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty.

Hiện, vốn điều lệ của Chứng khoán SHS là 8.141,5 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công toàn bộ các phương án trên, vốn điều lệ sẽ tăng lên mức 17.126 tỷ đồng – vươn lên thành CTCK có vốn điều lệ top đầu ngành.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 – 2025 và/hoặc sau khi báo cáo được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

Về tình hình kinh doanh, Chứng khoán SHS ghi nhận doanh thu hoạt động quý 1/2024 giảm gần 17% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 565 tỷ đồng. Chi phí giảm mạnh giúp SHS báo lãi trước thuế gần 444 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 356 tỷ đồng, đồng loạt cao gấp gần 8 lần con số quý 1/2023.

Năm 2024, SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1.844 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.035 tỷ đồng. Như vậy với kết quả trên, Chứng khoán SHS đã thực hiện khoảng 43% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 3 tháng.

Trên thị trường, cổ phiếu SHS chốt phiên 9/5 đạt 18.800 đồng/cp.