Kido ‘thâu tóm’ Hùng Vương Plaza

Tuy nhiên, PDR đã quyết định dừng triển khai phương án trên để ưu tiên tập trung thực hiện việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay theo phương án đã được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024 nhằm đảm bảo việc hoán đổi nợ được thực hiện theo đúng thời hạn công ty đã cam kết với đối tác.

Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị PDR – được toàn quyền quyết định và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan, gồm rút hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định tất cả các công việc có liên quan đến việc tạm dừng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tổ chức triển khai việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay với tổ chức nước ngoài, xem xét lựa chọn thời gian hợp lý để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được đại hội thông qua trước đó.

Về hoán đổi nợ, PDR muốn phát hành thêm 34 triệu cổ phiếu ở giá 20.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD từ Công ty ACA Vietnam Real Estate III LP trong một hợp đồng vay chuyển đổi từ tháng 3/2022, có thời hạn 3 năm, trả lãi suất cố định 8%/năm trên dư nợ vay. Đây là khoản nợ nước ngoài được quyền hoán đổi dư nợ gốc thành cổ phiếu phổ thông cho bên cho vay khi công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay và không có tài sản đảm bảo. Thời hạn hoán đổi là tròn 2 năm kể từ ngày giải ngân tối đa 50% giá trị khoản nợ.

PDR dùng số tiền vay này để tài trợ dự án khu thương mại dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) theo quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị trấn Phước Hải.

Giá hoán đổi được điều chỉnh từ 119.800 đồng/cổ phiếu theo hợp đồng xuống còn 20.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 1:20.000 – có nghĩa 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 20.000 đồng nợ. Nếu lượng cổ phiếu được hoán đổi đúng như dự kiến, tỷ lệ sở hữu sau phát hành sẽ chiếm khoảng 3,89% vốn điều lệ PDR.

Mục đích hoán đổi nợ là để tái cơ cấu tài chính công ty, giảm chi phí vay , tăng vốn điều lệ và thu hút cổ đông nước ngoài đồng hành cùng doanh nghiệp. Cổ phiếu hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.